必須先確定繼承人有哪些,亦即哪些人有繼承權(除了涉及是否有喪失繼承權的問題外,其實往往涉及的是親子身分關係是否存在的問題),後續才有辦法合法地進行協議分割或裁判分割。而繼承權乃繼承人個人對被繼承人之財產上權利義務之地位,並非與其他繼承人就特定遺產之公同共有權,倘對繼承權之有無有所爭執,應以繼承權為標的,且以其利害關係相對立而有爭執該權利或法律關係之人為被告

 

 

確認遺囑無效之訴

  1. 遺囑,從遺囑人死亡時發生效力(民法第1199條)。

但遺囑可能會有無效、不生效與撤銷之情況發生,詳述如下:

    • 遺囑之無效:
      遺囑的作成要依照法律所規定的方式才會有效力,遺囑的類型有五種,為自書遺囑、公證遺囑、密封遺囑、代筆遺囑、口授遺囑,每種遺囑方式各有其形式要件,如立遺囑之方式不符合法律要件,則遺囑無效。另外,無行為能力人(未滿七歲、受監護與輔助宣告之人),作成之遺囑無效;限制行為能力人(七歲以上未滿二十歲),不用經過法定代理人的同意,可以作成遺囑,但未滿十六之人所作成之遺囑亦無效(民法第1186條)。
    • 遺囑之不生效力:
      遺囑的不生效又稱遺囑失效,是指符合有效條件的遺囑,因某種客觀原而不能發生執行效力。導致遺囑不生效的舉例部分情況如下:
      A. 遺囑繼承人、受遺贈人先於被繼承人死亡,但遺囑另有規定如指定有替補繼承人或替補受遺贈人的除外(民法第1201條)。
      B. 遺囑繼承人、受贈人在遺囑成立後喪失繼承權、遺贈權(民法第1188條)
      C. 附解除條件的遺囑,在遺囑人死亡之前,條件已成就
      D. 附停止條件的遺囑,遺囑繼承人,受遺贈人在條件成就前死亡。
    • 遺囑之撤銷:
      如果遺囑存在某些缺陷或由於錯誤或受欺詐、脅迫而未能正確反映遺囑人的意願,則應當允許撤銷。遺囑人以不同形式立有數份遺囑的,內容相互抵觸的,其中有公證遺囑的,以最後所立的公證遺囑為準,沒有公證遺囑的,以最後所立的遺囑為準。如果遺囑人最後所立的遺囑內容和原立數份遺囑的內容相抵觸,應視最後所立的遺囑為準,而撤銷原本立的所有遺囑。
  1. 應備文件
    (1) 遺囑:如原告手中沒有正本亦無妨,可於訴訟進行中聲請法院命被告或利害關係人提出遺囑正本。
    (2) 戶籍謄本或遺囑人之除戶謄本或死亡證明
    (3) 遺囑見證人之資格證明:遺囑見證人需具備一定的資格,以下身份不得為遺囑見證人:未成年人、受監護或輔助宣告之人、繼承人及其配偶或其直系血親、受遺贈人及其配偶或其直系血親、為公證人或代行公證職務人之同居人、助理人或受僱人。
    (4) 可證明遺囑人字跡的證據:例如書信、記事本等,也可以請法院函調銀行、遺囑人生前的工作單位提供立遺囑人曾書寫的文件
    (5) 錄影、錄音等可證明遺囑製作過程的資料

 

 

確認及給付特留份之訴

  1. 法定繼承人只要沒有拋棄繼承或喪失繼承權之情事發生,就都有繼承權,雖然被繼承人可以用遺囑自由處分遺產,但法律仍保留一定比例的應繼份與法定繼承人繼承,此則為特留分。繼承人在被繼承人死亡時,因被繼承人所立遺囑或遺贈,對於遺產分配之結果,使某一繼承人事實上所繼承之遺產價額,少於法定特留分者,則該繼承人則有特留分權益請求權的發生,而可以就遺贈財產中扣減其特留分不足數的部分(民法第1225條)。特留分為法律明訂屬於法定繼承人的權利,如受侵害,自可依法提起確認特留分或返還特留分之訴訟。 
  2. 繼承人之特留分,民法規定於1223條,比例規定如下:
    1. 直系血親卑親屬之特留分,為其應繼分二分之一。
    2. 父母之特留分,為其應繼分二分之一。
    3. 配偶之特留分,為其應繼分二分之一。
    4. 兄弟姐妹之特留分,為其應繼分三分之一。
    5. 祖父母之特留分,為其應繼分三分之一。 
  3. 特留分的計算方式
    • 特留份(應該得到的數額)=【(民法第1173條之應繼財產)-(債務額)】X民法第1144條應繼分X民法第1223條特留分比例
    • 特留分「實際得到的數額」少於「應該得到的數額」,是因為被繼承人的遺贈導致繼誠人應該得到的數額不足者,依民法第1225條規定,可以從遺贈的財產中扣減不足數的部分 
  4. 應備文件

(1) 遺囑:特留分案件必定涉及遺贈(遺贈是指被繼承人以遺囑表示,將其遺產之一部份或全部,在自己死後無償贈與給繼承人以外之受贈人),故要提供遺囑以便釐清真相。
(2) 繼承系統表。
(3) 除戶戶籍謄本。
(4) 遺產清冊及遺產稅核稅單。
(5) 資金流向相關證明:例如存摺、定存單等。
(6) 不動產登記謄本及繼承登記之交易變動相關資料。